ПАО «Газпром» объявило о планах разместить облигации на сумму $350 миллионов на срок три года с купоном 7,65% и ежемесячной выплатой. Размещение запланировано на 18 апреля. Как сообщили в «Газпромбанке», книга заявок по данному выпуску в долларах была закрыта 15 апреля, в нем приняли участие 55 институциональных инвесторов. Основная часть выпуска была распределена: 67,2% получили клиенты частных банков и брокерских компаний, 21,6% — управляющие и инвестиционные компании, а 11,2% — коммерческие банки.
Купон по долларовым облигациям оказался ниже аналогичного выпуска в евро, который был зарегистрирован 10 апреля и имел ставку 7,75%. Спред к кривой замещающих облигаций Минфина России составил 100 б. п. Организатором размещения выступит Газпромбанк, который отметил, что данная сделка является частью двухшаговой стратегии заимствований «Газпрома», обеспечивая привлечение средств на условиях, сопоставимых с международными рынками.
В то же время, холдинговая компания «Озон капитал», объединяющая финансовые сервисы группы Ozon, зарегистрировала программу биржевых облигаций на сумму до 50 миллиардов рублей. Объем программы включает неконвертируемые облигации серии 001Р с максимальным сроком погашения до 10 лет с момента размещения. Ожидается, что привлеченные средства будут использованы для финансирования различных бизнес направлений Ozon, одного из крупнейших российских маркетплейсов.
Ozon, связывая более 600 тысяч предпринимателей с 56,5 миллиона активных покупателей, продемонстрировал впечатляющий рост, увеличив оборот от продаж (GMV) за 2024 год на 64% по сравнению с 2023 годом, достигнув 2,875 триллиона рублей. Компания продолжает развивать свои сервисы, такие как Ozon fresh и Ozon Travel, наряду с финтех-вертикалью.