ПАО “Норильский никель” успешно завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-001Р-08-USD объемом $800 млн с расчетами в рублях. Эмитент сообщил, что ставка первого купона установлена на уровне 8% годовых, при этом предусмотрены ежемесячные выплаты.
Номинал одной облигации составляет $100, а расчеты по ним будут осуществляться в рублях по курсу Центрального банка России на дату сделки или на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона.
Этот выпуск облигаций удовлетворяет требованиям для инвестирования пенсионных накоплений и резервов страховых компаний. Консолидированная выручка “Норникеля” по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год составила $12,5 млрд, что на 13% ниже, чем в 2023 году, а чистый долг компании увеличился на 6%, достигнув $8,6 млрд.
Член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков отметил, что изначально ставка купона была снижена на 100 базисных пунктов благодаря высокому спросу со стороны инвесторов. Общий объем размещения увеличился в четыре раза с первоначальных 200 млн долларов до текущих 800 млн.
Данная сделка стала крупнейшей на российском рынке с привязкой к доллару, а также установила новый стандарт по уровню ставок среди публичных заимствований в 2025 году. Шулаков отметил, что сделка продемонстрировала возможности локального рынка, позволяя привлекать средства на уровне, сопоставимом с международными рынками.
“Норникель” является ведущей горно-металлургической компанией, крупнейшим производителем палладия и высокосортного никеля в мире. Основные акционеры компании — “Интеррос” Владимира Потанина и “Русал” Олега Дерипаски.