Совкомбанк намерен увеличить свой уставной капитал на 8,8%, доведя его до 2,251 миллиарда рублей. Это решение связано с процессом интеграции ХКФ Банка, работающего под брендом Хоум Банк. Информация об этом содержится в материалах к внеочередному собранию акционеров, которое будет проведено 28 января 2025 года.
Кредитная организация планирует разместить 1 822 283 030 обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая. На текущий момент уставной капитал Совкомбанка составляет 2,069 миллиарда рублей, что основано на 20 693 945 875 акциях аналогичной стоимости.
Часть акций, которые будут размещены в рамках допэмиссии, будет конвертирована из акций АО “Хоум капитал”, основного владельца ХКФ Банка. Предполагается, что 90% акций этой компании будет конвертировано в новые акции Совкомбанка, а оставшиеся 10% – погашены.
Структура сделки по приобретению ХКФ Банка предполагает, что 90% его стоимости будет оплачено дополнительными акциями Совкомбанка, тогда как 10% банка уже находится в собственности Совкомбанка. Реорганизация позволит ускорить процесс перехода двух банков на единую лицензию, что в свою очередь даст возможность сэкономить капитал для более быстрого органического роста.
В дополнение к интеграции с ХКФ Банком, Совкомбанк также планирует присоединить свою дочернюю компанию “Монтажспецстрой”, что должно способствовать оптимизации структуры и повышению экономической эффективности бизнеса.
Собрание акционеров, на котором будут обсуждаться вопросы реорганизации, было перенесено на первый квартал 2025 года, чтобы учесть изменения в условиях сделки. Ранее Совкомбанк начал процесс приобретения ХКФ Банка в феврале 2024 года, и изначально планировалось завершение сделки до конца того же года.