Головная компания «Яндекса» — МКПАО «Яндекс» — успешно завершила размещение первого выпуска неконвертируемых рублевых облигаций на Московской бирже, о чем сообщила пресс-служба компании. Объем размещения составил 40 миллиардов рублей, что превысило первоначальный ориентир из-за высокого спроса со стороны инвесторов.
Срок обращения облигаций серии 001Р-01 составляет два года, а номинальная стоимость одной бумаги равна 1 тысяче рублей. Купоны по облигациям будут выплачиваться ежемесячно, а их ставка формируется по формуле: ключевая ставка Центробанка плюс фиксированный спред в 1,7% годовых. Выпуск облигаций получил наивысшие кредитные рейтинги: ruAAA от агентства «Эксперт РА» и AAA (RU) от АКРА.
В компании отметили, что выпуск облигаций позволит им диверсифицировать источники заемного финансирования и оптимизировать структуру долгового портфеля, его средний срок и стоимость. Ранее было сообщено о регистрации Центральным банком России дополнительного выпуска акций «Яндекса», который пройдет по закрытой подписке для поддержки программы мотивации сотрудников.
Отметим, что сбор заявок на облигации прошел 16 апреля, при этом объем выпуска был увеличен с 30 миллиардов до 40 миллиардов рублей. Агентом по размещению выступило АО «Старт капитал». Аналитики «Ренессанс Капитала» отмечают, что кредитный профиль «Яндекса» характеризуется минимальной долговой нагрузкой, что является дополнительным позитивным фактором для инвесторов.