Мессенджер Telegram намерен привлечь как минимум $1,5 млрд за счет размещения облигаций 28 мая, сообщает The Wall Street Journal. Согласно информации источников, компания осуществляет выпуск пятилетних бондов с доходностью 9% годовых. Средства от размещения будут направлены на погашение облигаций, выпущенных в 2021 году, срок обращения которых истекает в марте следующего года. Telegram уже выкупил часть этих бумаг на сумму около $400 млн.
Размещение новых облигаций вызвало интерес как у текущих держателей долговых обязательств Telegram, таких как BlackRock Inc. и суверенный фонд Mubadala, так и у новых инвесторов, включая хедж-фонд Citadel. Облигации, как и предыдущие, предоставят инвесторам возможность конвертации в акции компании с дисконтом в случае выхода Telegram на IPO, который, по данным Financial Times, может составить 20%.
Главный инвестиционный директор Telegram Джон Хайман ранее сообщал, что компания достигла всех финансовых целей, и IPO возможно в благоприятной рыночной ситуации. Однако возникшая проблема с расследованием против владельца Telegram Павла Дурова во Франции может стать препятствием для проведения IPO. Обвинения, предъявленные против Дурова, касаются непротиводействия распространению преступного контента в мессенджере. В то же время Telegram ожидает, что вопросы будут решены в текущем году.
Павел Дуров, который был освобожден под залог после задержания во Франции, не может покидать страну без разрешения. В мае он запрашивал возможность поездки в США для встреч с инвесторами, но получил отказ. Дуров сообщил, что будет “в Дубае в первую неделю июня” и пообещал “хорошие новости”.
По результатам 2023 года Telegram впервые вышел на прибыль, составившую $540 млн, при выручке $1,4 млрд, что в значительной степени обеспечили партнерства и проекты внутри экосистемы мессенджера. В 2025 году компания прогнозирует рост прибыли до $700 млн при выручке в $2 млрд.