Российский разработчик программного обеспечения для финансового сектора, группа компаний «Цифровые привычки», объявила о начале процедуры внебиржевого размещения акций (pre-IPO) на Московской бирже. Размещение стартовало 28 января и продлится до 13 февраля 2025 года. Ожидаемый объем привлечения средств составляет от 600 до 900 миллионов рублей.
Компания планирует предложить до 30 миллионов обыкновенных акций, что составит до 17% от уставного капитала. Итоговая цена акций будет определена после закрытия книги заявок. Размещение будет проводиться среди квалифицированных инвесторов и клиентов участников клиринга НКО НКЦ (Национальный клиринговый центр). Тикер акций компании — DGTL.
Вырученные средства будут направлены на развитие группы «Цифровые привычки», включая инвестиции в высокомаржинальные направления, такие как расширение продуктовой линейки для корпоративных клиентов и выход на новые рынки СНГ и других стран. Цель компании — охватить не менее трети постсоветского пространства одним из своих продуктов к 2027 году.
По данным агентства «Интерфакс», структура собственности группы на 99% принадлежит «Управляющей компании «Квантэк». Группа включает три компании, специализирующиеся на разработке программных решений и автоматизации для финтеха.
Финансовые показатели группы внушают надежду: выручка за девять месяцев 2024 года составила 710 миллионов рублей, увеличившись на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако аналитики выражают опасения из-за высокой конкуренции на рынке и рисков, связанных с контрактно-сервисной моделью компании, что может отрицательно сказаться на устойчивости выручки в долгосрочной перспективе.